Союз птицеводов Украины
Про Ассоциацию
Мясо птицы
Яйцо куриное
Яичные продукты
Зерно и корма
Законодательство АПК
Конференции
Новости
12.03.2018

МХП объявил о рефинансировании евробондов-2020 и роад-шоу нового выпуска

МХП объявил о рефинансировании евробондов-2020 и роад-шоу нового выпуска

 Компания «Мироновский хлебопродукт» предложил держателям еврооблигаций со сроком обращения до 2020 года досрочно выкупить часть ценных бумаг за наличные на сумму от $247,8 млн.

Согласно сообщению холдинга на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), начальный этап приема заявок завершается 21 марта 2018 года в 17:00 по нью-йоркскому времени. На этом этапе компания предлагала выкупать еврооблигации-2020 по $1,095 тыс. за $1 тыс. номинала (не считая накопленных процентов), пишет Интерфакс-Украина.
 
После 21 марта за $1 тыс. номинальной стоимости еврооблигаций будет выплачиваться $1,065 тыс. Окончательный срок приема заявок — 23:59 по нью-йоркскому времени 6 апреля 2018 года.
МХП уточняет, что в настоящее время в обращении находятся еврооблигации-2020 на сумму $495,6 млн.
 
Совместными дилер-менеджерами сделки выступают британские подразделения J. P. Morgan, ING Bank и UBS.
Параллельно агрохолдинг объявил о планах провести встречу с инвесторами относительно возможного выпуска новой серии еврооблигаций.
Детали нового выпуска в сообщении не уточняются.
 
Как сообщалось, МХП по итогам тендера на выкуп еврооблигаций на $750 млн с погашением 2 апреля 2020 года, проведенного в мае 2017, года получил предложения на выкуп ценных бумаг на $245,2 млн.
После выкупа, объем выпуска в обращении сократился до $504,8 млн.
 
Параллельно холдинг выпустил новые еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения до 2024 года и ставкой купона 7,75% годовых.
 
Эти два выпуска евробондов составляют более 86% валового долга компании, который по состоянию на 31 декабря 2017 года составлял $1 млрд 157 млн.
«Мироновский хлебопродукт» является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.
На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.
 
 
Агро Перспектива
Архив
посмотреть
Потребительские цены на мясо птицы, август 2018г. Потребительские цены на мясо птицы, август 2018г.
05.10.2018 Подробнее...
Анализ рынка мяса птицы за 8 мес. 2018 г. Анализ рынка мяса птицы за 8 мес. 2018 г.
05.10.2018 Подробнее...
Анализ рынка мяса птицы за 7 мес. 2018 г. Анализ рынка мяса птицы за 7 мес. 2018 г.
28.09.2018 Подробнее...
Анализ рынка мяса птицы за 6 мес. 2018 г. Анализ рынка мяса птицы за 6 мес. 2018 г.
21.08.2018 Подробнее...
ГОСТ 11203-65
Жмых кунжутный (сезамовый). Технические условия
ГОСТ 13299-71
Комбикорма-концентраты для поросят-сосунов. Технические условия
Группа Компаний «Мироновский хлебопродукт»
ООО «Комплекс «Агромарс»
ООО «Агропромышленная корпорация «Днепровская»
Календарь событий
Октябрь, 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Интересные факты
1 американец за год съедает 51,8 кг курицы, а все 300 млн. жителей Америки употребляют его больше чем миллиард китайцев